世界最资讯丨智通港股解盘｜龙头齐发力恒指重返两万点 AI需加速发展

【解剖大盘】

隔夜美股下跌，港股今天跳空上涨，恒指再度回到两万点上方。也领先A股上涨。

硅谷银行金融集团和Signature昨晚暴跌，截至收盘硅谷银行跌99%至40美分，Signature跌68%至13美分，将退至OTC市场进行交易。反正要被收购了，也差不多到了尾声，这类小银行影响不大。

(相关资料图)

引爆市场情绪的是昨日提到阿里巴巴(09988)公司公布重组方案，设立六大部门，并各自设有CEO及董事会，以及可以独立融资和上市。这个消息因为是盘后出来，美股市场先发酵，美股阿里巴巴大涨14.26%，今天传导到了港股，最终阿里巴巴(09988)大涨12.23%，今天各大行都出研报在力捧。主要谈到的就是各大部门如果上市估值会大幅提升。原则上，分拆独立部门肯定会激发活力，因为都想上市，如果上市了又会造就一大批富豪，这个“蛋糕”的吸引力自然是相当大的。此次架构调整也是迫不得已，因为光靠淘宝、天猫输血已经很难维持，后面需要其它业务都同步发展起来，上市肯定是最快捷的方式。

昨日笔者的观点是高科技含量的上市相对容易，但其它的不好说，现在对标的哪个行业不是内卷得厉害。拿生活服务这块来说，霸主美团(03690)都被逼得走势艰难。要是早几年有这个思路，那就相当牛逼了。不过，情况发生了变化。注意一个消息：海南省人民政府办公厅日前印发了《关于支持民营经济发展的若干措施》。其中提到，要营造公平公正法治环境，“能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑”。这个举措意义重大，显示出国家对民营企业的态度发生了很大变化，鼓励民营企业做大做强，不会出现歧视。那么阿里其它业务上市的可能性就大增，包括全球最大二手交易平台得闲鱼，企业通信平台钉钉及蚂蚁得股权投资等等，想象空间确实有。这才是今天阿里大涨的本质。

当然，这个事情不是一朝一夕就能实现的。都是炒预期而已。阿里系其它股都有异动，如阿里健康(00241)、阿里影业(01060)等，但表现突出得是高鑫零售(06808)，今天大涨18.55%，估计炒的是装入其它资产如盒马等等，如果把它作为阿里零售业的大平台，又可以讲点故事，继续融资了。

除了阿里巴巴(09988)之外，其它龙头也很给力，在今天广州举行的2023微信公开课PRO上，腾讯(00700)视频号团队宣布推出包括“创作分成计划”、付费订阅功能与“原创权益”扶持等多项产品计划，未来将支持创作者设立付费内容专区，同时提供包括评论区广告分成、原创内容保护等功能，助力更多创作者提高收入。直播打赏与直播带货是视频号创作者收入的两大途径，2022年，视频号直播带货销售增长了800%，累计有收入的作者数对比2021年增长了2.64倍。

昨日提到的汽车板块持续发力。国内新能源汽车“一哥”比亚迪(01211)交出一份超预期成绩单。去年营收达4240.61亿元，平均日收11.62亿元。而其扣非归母净利润156.38亿元，同比增长超11倍。比亚迪董事长表示：比亚迪的目标是今年底前成为中国第一大汽车制造商。另外，半导体业务的IPO计划仍在进行中。底气十足，今天比亚迪跳空上涨超3个点，其它品种自然也被激发，昨日领先上涨的零跑(09863)、提到的小鹏(09868)及理想(02015)均涨超4%。

今天市场热议的是马斯克和1000多名人工智能专家及行业高管签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少六个月，理由是这种系统对社会和人类构成潜在风险。有网友谈到马斯克是因为“AI没赶上”，这格局就小了。从未来安全角度，确实会出现很多意想不到的问题，尤其是被别有用心的人利用的时候。至于暂停训练，这对中国而言自然是好事，因为我们起码还落后两年，但可以通过时间加强训练来弥补。A股市场理解成利空，估计是担心相关业务会停掉，这种想法是多余的，资本家会答应吗？别说六个月，一个月试试。港股方面美图公司(01357)、底座的中国电信(00728)照样涨，而商汤(00020)是因为业绩差点也没分红还在调整，但应该也调整得差不多了。其它还有版权方向的阜博集团(03738)、云业务的金山云(03896)及微盟集团(02013)、AI+智云健康(09955)。

在各大龙头发力之下，恒指终于找回了自己的节奏，后面最好把今天的跳空缺口回补一下，那么走势会更加稳健。接下来可关注人工智能及AI+的机会。

【板块聚焦】

3月28日，商务部部长王文涛会见ASML总裁温宁克。ASML总裁访华，表明公司对中国ShΙ场的重视：1)2022年中国大陆占ASML营收比重达14%，为全球第三大区域ShΙ场；

2)在荷兰计划对华光刻机制裁后访华，客观上体现了ASML对中国大陆的支持态度；

3月8日，荷兰政府发布新出口管制，计划对ASML NXT:2000i及后续型号光刻机实行出口许可要求。机构预测成熟制程相关的光刻机不会被荷兰禁运，利好后续国产Fab的进一步扩产，从而带动设备/材料国产化的进程。

港股市场主要品种：中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)。

【个股掘金】

电视广播(00511)：将于3月30日在淘宝直播间举行第二场直播带货 轻装上阵抛压减轻

近日，TVB官方微博发布消息称，将于3月30日在淘宝直播间举行第二场直播带货，由旗下艺人陈自瑶及其搭档一起参与。此外，电视广播发布年度业绩，该集团取得收入35.86亿港元，同比增加23.71%；公司股东应占亏损8.07亿港元，同比增加24.8%。收入增加归功于2021年8月底收购的士多集团为全年贡献电子商贸收入。

点评：公司的电视频道仍然是香港收视最高的频道，观众份额高达77%。尽管经济环境严峻，香港电视广播业务收入仍然由12.25亿港元增加6%至12.94亿港元，占集团收入的36%。内地方面，与芒果TV联合制作的歌唱节目“声生不息”、与浙江卫视及优酷携手制作的演技真人秀“无限超越班”均获好评。来自中国内地业务的收入由去年的6.66亿港元增加5%至6.98亿港元。公司内部积极改革，如精简人员，调整架构，节省营运开支。未来最值得期待的是和淘宝合作的直播带货，一方面可以吸收一批老戏骨回巢，另一方面改变TVB广告商流失的困境。每次直播都会引发市场追捧。另外，股东高位精准减持，3月9日、3月10日，道奇·考克斯基金连续两天减持了所持有的TVB股份。持股比例由7.13%下降至6.98%。不断减持后抛压逐步减轻。

明源云(00909)：SaaS产品取得持续性的增长 数字化业务下半年有望提速

截至2022年12月31日止年度，收入于2022年达约人民币18.164亿元，同比下降约16.9%。经调整净亏损于2022年达约人民币6.27亿元，同比下降约304.1%。

点评：自2022年年初以来，疫情叠加房企融资环境持续偏紧影响，明源云下游客户数字化投入趋于谨慎、决策周期有所拉长，且部分项目面临开盘推迟或停工情况，业务增长短期承压。不过，2022年，公司SaaS产品取得持续性的增长，产品收入为人民币14.266亿元，同比增长6.6%，占总收入的比例为78.5%。研发投入于2022年达约人民币8.169亿元，同比增长约27.2%。公司2017-2021ERP解决方案及SaaS产品复合增速分别为20.63%及65.35%，比客户行业(房地产销售额)分别高出12.63个及57.35个百分点，随着GPT浪潮的来临，数字化业务下半年有望提速，各项业务前有望前低后高实现复苏。

力劲科技(00558)：FA、PT、EL三大系列注塑机产品惊艳亮相 丰富产品矩阵提升业绩

3月28日-31日，中国国际塑料博览会暨第二十三届中国塑料博览会在余姚中塑国际会展中心举办。力劲塑机携FORZA-III FA650两板式注塑机、POTENZA-III PT250伺服精密注塑机、ELETTRICA EL100全电动高效能注塑机惊艳亮相！展会首日，力劲塑机为观展者带来的FA、PT、EL三大系列注塑机产品格外亮眼。

点评：POTENZA-III系列伺服精密注塑机是在力劲注塑机家庭系列成功的经验基础上，集众之长，结合国际前沿科技技术，精心打造的一款创新型产品。广泛应用于玩具、脚轮、灯饰、家电、家具、日用品等行业。ELETTRICA系列全电动高效能注塑机具有重复精度高、稳定性好、响应速度快、节能环保、易于操作等优势，广泛适合于数码通讯、光学、医疗仪器、食品及化妆品包装、电子电器等行业。新产品将进一步丰富其产品矩阵，进一步提升业绩。公司管理层表示与特斯拉有良好合作关系，并计划至2023年中将压铸机产能翻番，以满足对大型至超大型压铸机的强劲需求。特斯拉使用的压铸机Giga Press由力劲科技生产，占地面积仅约100平方米，相比于传统冲压焊接工艺的生产设备能够节省35%的占地面积。

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