A股机构动向参考｜华为盘古大模型即将亮相 一带一路卷土重来|天天滚动

【今日复盘】

(资料图片仅供参考)

大盘成交量继续万亿，沪指站稳3300，中字头功不可没，今天市场沪强深弱，创业板指下跌，个股有3500家下跌。北上资金今日净流出37亿，主要买入中国建筑(601668.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

昨日AI板块过于火爆，今天出现分化，部分高位股率先调整，石基信息(002153.SZ)一度触及跌停，科大讯飞(002230.SZ)盘中下跌到-7%，不过尾盘似有抄底资金在介入。华为盘古大模型即将亮相，AI大模型技术高峰论坛4月8日至9日将举办。近期强势的大模型概念股创业黑马(300688.SZ)，中文在线(300364.SZ)均大跌。而核心品种如寒武纪(688256.SH)、大模型概念三六零(601360.SH)却均表现稳健。AI安全概念罗普特(688619.SH)20cm涨停，首板有奋达科技(002681)，大智慧(601519.SH)等。需谨防AI高标再次分歧，一般首波分歧会形成分歧转一致，而二波则后排容易掉队。

半导体芯片、CPO、光模块继续强势，剑桥科技(603083.SH)8天5板，华工科技(000988.SZ)、芯片概念太极实业(600667.SH)均晋级2板，佰维存储(688525.SH)、聚飞光电(300303.SZ)均20cm涨停。

国内开行的首趟陆海新通道中缅跨境铁公联运班列中心从重庆发出，通过瑞丽市畹町口岸出口至缅甸。一带一路卷土重来，首板有上海建科(603153.SH)，铁龙物流(600125.SH)，中储股份(600787.SH)。

在央企重组整合或加速的大背景下，中字头个股今日再度爆发，中铁装配(300374.SZ)涨超13%，首板有中国中铁(601390.SH)。中国交建(601800.SH)、中国铁建(601186.SH)午后均触及涨停。三大运营商也大幅上攻，中国电信(601728.SH)，中国移动(600941.SH)均表现不俗。

人民币再传利好，跨境支付板块午后异动拉升，首板有博彦科技(002649.SZ)，宇信科技(300674.SZ)，中油资本(000617.SZ)均涨势不错。

特斯拉今日盘中大跌，尽管一季度特斯拉产销双双创纪录，但打价格战最终会侵蚀特斯拉的利润。引发新能源赛道股调整，新能源汽车、光伏等方向领跌，宁德时代(300750.SZ)下跌，继续调整，同力日升(605286.SH)跌停，超达装备(301186.SZ)跌超10%。

节后注意变盘动作，人工智能主线及半导体芯片，需注意高位核心品种的走势。观察重新走强的一带一路中字头的持续性，是否对主线形成进一步分流。

一带一路

据卫星通讯社记者报道，俄罗斯阿穆尔州工商会代表团3月27日至4月1日对中国进行访问，并于3月31日举行了阿穆尔州工商会驻北京市经贸代表处的开设仪式。4月3日，国内开行的首趟陆海新通道中缅跨境铁公联运班列中心从重庆发出，通过瑞丽市畹町口岸出口至缅甸。

上海建科(603153.SH)：下属建科工程曾建以色列海发新港，工程监理业务产值规模多年位列全国第一，曾承接国家会展中心、浦东国际机场，北京环球影城等众多重大建设项目。

人工智能

华为盘古大模型即将亮相，AI大模型技术高峰论坛4月8日至9日将举办。由中国人工智能学会主办的人工智能大模型技术高峰论坛将在杭州萧山举办。会议议程显示，华为云人工智能领域首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用”。

奋达科技(002681.SZ)：智能音箱合作企业有阿里巴巴、H、Yandex等，其中天猫精灵连续多年在中国智能音箱市场销量中位列榜首，智能监护设备实现了对老人心电、肌肉活动等实时准确监测。

大智慧(601519.SH)：人工智能“AI小慧”可用于智能问答，移动APP是业内领先的一站式证券信息服务平台，已基于鸿蒙系统单独开发了大智慧鸿蒙版APP。

【掘金龙虎榜】

中国中铁(601390.SH)：龙虎榜阵容豪华，2家机构席位对倒合计净买入7602万元，沪股通大单对倒卖出1.66亿元，买三是顶级游资葛老大的席位买入7642万元，买四、买五是量化基金的席位合计净买入1.27亿元，当日买卖均衡，该股今日放量涨停，注意前期高点附近的压力。

基本面分析：公司22年实现营收1.2万亿元，同比增长7.6%，净利润349.7亿元，同比增长14.8%，归母净利润312.8亿元，同比增长13.3%，扣非后归母净利润284.2亿元，同比增长9.0%，业绩提升较为稳健。22年公司新签合同总额30,323.9亿元，同比增长11.1%。

22年公司将水利水电、生态环保、清洁能源等作为“第二曲线”业务，集中发力、做大市场规模、厚植竞争优势，报告期内第二曲线业务实现新签合同额3,018.9亿元，同比增长81.2%。

受益“一带一路”倡议，海外工程复苏可期。公司在“一带一路”沿线国家已建成中老铁路、埃及斋月十日城轻轨铁路AB段、孟加拉帕德玛大桥等标志性项目，印尼雅万高铁进入试验运行阶段，22年，公司相继中标瑞典地铁、孟加拉数字联通等项目，海外工程项目对公司业绩的贡献力度将进一步加强。

【机构调研】

三维通信(002115.SZ)：近期获嘉实基金、南方基金、富国基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计22年归母净利润为10,000万元-15,000万元，扣非净利润为7,500万元-11,250万元，同比均实现扭亏为盈。

亮点：1)公司子公司海卫通直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。公司目前已累计为全球3500+卫星小站提供宽带上网服务;

2)三维屏蔽器能够实现从2G到5G所有制式完整全覆盖，并支持独立组网的5G信号以及700M频段屏蔽，是三维通信基于数字射频技术探索无线领域的一大突破性成果;

3)公司聚焦于5G DAS、5G小基站、O-RAN产品等通信网络覆盖设备和产品领域，在5G专网领域，公司与欧美头部公司建立深度合作关系。子公司巨网科技为今日头条等知名客户提供高效精准的数字营销服务;

4)在游戏推广和联运业务方面，子公司巨网科技与游戏研发厂商和游戏代理商进行合作，通过旗下的游戏联运推广平台-“齐齐乐”，获取游戏推广和联运收入。

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