A股机构动向参考｜CPO订单放量 社零数据同比高增

【今日复盘】

昨日指数发力较猛，今天强势震荡，大金融的保险、银行类稳定指数，券商则普遍回落，盘面涨少跌多，下跌家数超过3000家。北向资金今日净流入23亿元，主要买入阳光电源(300274.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。

(相关资料图)

2023全球元宇宙大会18号在北京举行，GPT产业联盟正式成立。ChatGPT和AI应用方向展开修复，焦点科技(002315.SZ)涨停，科德教育(300192.SZ)、中科信息(300678.SZ)均涨势喜人；昆仑万维(300418.SZ)正式发布千亿级大语言模型天工、万兴科技(300624.SZ)、中文在线(300364.SZ)均出现修复。

联动最强的就是CPO方向，主打的是业绩的确定性，龙头剑桥科技(603083.SH)一季度同比大幅扭亏为盈，强势涨停，带动资金回流板块，光库科技(300620.SZ)掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术，东田微(301183.SZ)均20CM涨停；首板有通宇通讯(002792.SZ)、永鼎股份(600105.SH)；天孚通信(300394.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)均大涨。

在CPO的带动下，AI算力有止跌企稳的迹象，中科曙光(603019.SH)接近涨停，首板有美格智能(002881.SZ)、超讯通信(603322.SH)；工业富联(601138.SH)、拓维信息(002261.SZ)均被带动。昨天提到的中国移动(600941.SH)续创新高。

社零数据同比高增，受亮眼数据提振，消费类板块今日拉升，食品股表现尤其活跃，昨天提到的道道全(002852.SZ)晋级2板；首板有香飘飘(603711.SH)、麦趣尔(002719.SZ)。

一季度业绩超预期方向延续昨日强势，小熊电器(002959.SZ)、豪锐护理(605009.SH)均晋级2板；昨日提到的一季报预增个股如东北证券(000686.SZ)一度涨停、海信家电(000921.SZ)逼近涨停，都给了非常高的溢价。

昨晚，近40家公司披露了减持计划，涉及热门AI概念股、CRO白马股，以及多家半导体产业链上市公司。歌尔股份(002241.SZ)业绩暴雷，快速跌停。近期注意回避业绩有问题的品种。

随着沪指逼近3400点整数关压力，资金重新回流人工智能，双主线轮动态势仍将延续。近期无论是科技还是其它方向，资金都比较看重业绩，这是目前赚钱效应最强的属性。一季报披露密集期来临，绩差股挤泡沫风险仍将持续，需回避大股东减持的暴雷风险。

光模块

根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长，2026 年预计达到176亿美元，后续的持续增量的确定性较强。近期800G光模块再次追加800G订单，订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍。

剑桥科技(603083.SH):一季度同比增长124.98%，同比大幅扭亏为盈，主要产品在手订单充足，与谷歌等北美四家超算公司进行多方面合作，高速光模块产品已开始向其中三家超算公司发货。

大消费

国家统计局近日披露数据显示，3月份，社会消费品零售总额37855亿元，同比增长10.6%，1-3月份，社会消费品零售总额同比增长5.8%。按消费类型分，3月份，商品零售同比增长9.1%，餐饮收入增长26.3%。1-3月份，商品零售同比增长4.9%，餐饮收入增长13.9%。

香飘飘(603711.SH):一季度销售增长，发布23年股权激励计划，22年在线上和线下试点城市的试销数据、消费者复购数据等表现优异。

麦趣尔(002719.SZ):烘焙连锁唯一上市企业，以新疆40家烘焙连锁、宁波188家烘焙连锁和一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。

【掘金龙虎榜】

永鼎股份(600105.SH)：多主力现身龙虎榜，机构对倒净买入1255万元，沪股通买入4300万元，买四是量化基金的席位买入2186万元，当日净买入2909万元，该股今日放量突破所有均线，有望冲击前期高点。

基本面分析：公司22年营收42.28亿元，同比增长8.13%，净利润2.26亿元，同比增长87.37%，扣非净利润7327.13万元，同比增长188.59%。

亮点：1)光芯片方面，公司聚焦在无源波分Filter/AWG芯片，有源的激光器芯片三款产品，推出100GHzDWDM(密集波分复用)TFF薄膜滤波片；2)公司主要从事超导带材研发生产，在国内外超导行业里，成为同时具备超导材料制备、超导应用研制、国家认可超导检测能力的三项资格的唯一企业；3)公司光通信产业包括大数据采集分析、应用于融合通信5G消息解决方案等产品和服务，电力传输产业包含传统电线电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力、汽车线束及新能源线束等业务；4)孟加拉国家电网公司电网升级改造项目进展顺利。公司响应国家打造“一 带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，近年来扎根孟加拉国、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家，积极拓展各项业务。

【机构调研】

拓邦股份(002139.SZ)：近期获富国基金、博时基金、嘉实基金、天弘基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年实现营收88.75亿元，同比增长14.27%，实现归母净利润5.83亿元，同比增长3.13%，实现扣非归母净利润4.84亿元，同比增长11.96%。22Q4实现营收23.40亿元，同比增长8.92%，实现归母净利润1.24亿元，同比扭亏为盈。

各业务板块来看：1)工具板块：22年实现收入32.40亿，同比增长8.20%。市占率稳定且逐年提升，22年电机、工具电池包及整机等非控制器产品收入占比达33%；2)家电板块：22年实现收入30.92亿元，同比增长4.48%，在部分细分领域占据较高市场份额且呈现快速增长的态势；3)新能源板块：新能源业务近几年维持高增长态势，22年实现收入20.36亿元，同比增长63.98%，高于公司整体增速，其中在中小储能领域实现收入15.66亿元，占新能源业务约77%；在新能源车领域实现收入4.70亿元，占新能源业务约23%；4)工业板块：2022年实现销售收入2.48亿，同比下降15.86%，该板块受益于国产替代、工厂智能化升级，随着经济及需求逐步复苏，将迎来新一轮景气周期。

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