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行业再现涨价催化,光伏今年装机怎么看?

2023-03-31 13:50:36来源:中财网栏目:产经

根据集邦新能源网EnergyTrend最新报价显示,本周M10硅片主流成交价格为6.48元/片,G12主流成交价格为8.2元/片。M10电池片主流成交价为1.08元/W,G12电池片主流成交价有所上涨,为1.1元/W。

另一家机构InfoLink也预测,二季度组件价格将酝酿涨势,InfoLink称,N型组件价格稳定,将持续面临硅片、电池片的短缺,成本压力较大,价差恐难维持预期缩减。

二季度光伏装机有望增逾四成据能源局数据显示,1-2月国内新增光伏装机20.37GW,为历史最高,且同比增长87.57%。


(相关资料图)

首创证券分析称,1-2月是光伏装机的淡季,占全年整体的比重相对较小,根据历史占比数据测算,结合硅价总体下探的走势,今年全年装机有望高于预期。

另一方面,国内组件招标也在加速,据长江证券统计,年初至今光伏招标中标规模约90GW,同比去年一季度已增长超58%,同时各集团组件集采再现,综合3月14日开标的国电投5.65GW组件集采等开标情况,价格水平好于此前市场预期。且对欧美等地的出口需求亦表现良好。

此外2月以来硅料价格回弹对市场情绪造成一定的压制,但长江证券表示,3月以来产业链价格趋向稳定。随着产业链价格博弈的结束,以及国内招标的启动、海外以欧洲为代表的需求恢复,光伏行业基本面表现良好。

长期来看,其预计2023年光伏装机有望达350-380GW,同增超40%,其中2023年二季度光伏装机有望达70-75GW,二季度未前后,倘若硅料产能释放后产业链价格平稳,组件仍能维持1.6-1.7元W甚至以上的高价,届时市场对需求的担忧预计缓解,2024年的单瓦净利的预期亦会提高。

行业催化依然密集近期多地亦在光伏方面出台政策催化,其中自然资源部等三部委印发通知,在严格保护生态前提下,鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。

地方政策方面,湖南要求2030年风、光装机规模达40GW以上;上海提出高水平开发陆上风电、光伏电站项目,高标准完成整县分布式光伏试点;北京要求新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。天津也提出,2025年风电、光伏发电等绿色能源占比力争达到10%以上。

此外,3月首单光伏公募REITs亦成功上市,创造出了新能源领域融资创新模式。

另一方面,作为光伏中当前最受关注的细分,钙钛矿正处于产业爆发前夕。

东亚前海证券预计,在技术突破主导下,政策+资本(一级市场资金关注度高,头部厂家完成多轮融资且有知名投资者入局)加持下,产业化进程不断提速,目前头部厂商如协鑫光电、纤纳光电、极电光能等已落地百兆瓦产线,纤纳光电已完成首批钙钛矿组件出货,且各厂商研发和量产效率正在持续爬坡中,预计明后年内GW级产线有望落地。

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