天天观察：H&H国际控股(01112)建议发行美元优先票据

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智通财经讯，H&H国际控股(01112)公布，公司建议仅向专业投资者提呈发售美元优先票据。新票据将由公司若干附属公司担保。公司拟使用新票据的所得款项净额主要偿还2024年票据及其应计利息，包括透过要约，及使用剩余所得款项净额偿公司现有优先融资的部分未偿还债务。新票据仅遵照证券法S规例在美国境外提呈发售及出售。

于2023年5月8日，公司就要约向美国境外属非美籍人士的2024年票据持有人开始进行购买要约，以现金购买本金总额不高于最高接纳金额的2024年票据。预期最高接纳金额将由公司于届满期限后在合理可行的情况下尽快或于公司全权酌情厘定的其他日期厘定及公布，该金额可由公司全权酌情变更，惟公司保留权利，可全权酌情就根据要约进行购买接纳大幅高于或大幅低于最高接纳金额、或完全不接纳任何该等2024年票据。要约届满期限为2023年5月17日下午四时正，除非获,公司延长、重新开始、修订及╱或终止则作别论。

向已获接纳购买的2024年票据合资格持有人支付的购买价将为每1000美元本金额的2024年票据可获支付1014.0625美元。公司亦将根据要约而向已获接纳购买的所有2024年票据本金额支付一笔相等于最后一个付息日(包括该日)起至交割日(不包括该日)止的应计及未付利息。

截至本公告日期，2024年票据的尚未偿还本金额约为2.7亿美元。