8月减少4500亿元 债基规模今年以来首次大降

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债券基金规模骤然下降。中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至8月底，公募基金规模为30.9万亿元，较7月底减少近6000亿元，主要是受债券基金规模缩水所致。数据显示，债券基金8月减少约4500亿元，这也是今年以来债券基金月度规模第一次大幅缩水。

债基规模今年以来首降

(资料图片)

今年以来，债券基金规模持续增加，但从8月的数据看，规模开始缩水。

数据显示，截至8月底，债券基金规模为6.55万亿元，环比减少4531.88亿元。从债券基金份额变动情况看，截至8月底，债券基金份额为6.18亿份，环比减少3841亿份。

从债券基金今年以来规模变动情况看，今年1月底为5.25万亿元;此后规模持续增长，截至4月底突破6万亿元;7月底增长至7.01万亿元。

“8月，在债市持续走高背景下，中国人民银行多次提示债券市场风险。中国银行间市场交易商协会对多家商业银行启动自律调查，并调查处理中小金融机构存在的出借债券账户和利益输送行为。债券市场有所调整，不少投资者获利了结意愿增强。”一位某基金公司的渠道人士表示，债券资产和权益资产存在明显的“跷跷板”效应，与债券资产相比，当前权益资产估值处于历史低位，展现出更强的吸引力。

从9月以来情况看，多只债券基金遭遇大额赎回。国联恒泰纯债B类份额、恒生前海恒源昭利债券、融通通和债券A类份额等纷纷发布公告称，因遭遇大额赎回，提高净值精度。

需要说明的是，今年8月，混合型基金也遭遇净赎回。截至8月底，混合基金规模为3.3万亿元，环比减少1506.53亿元，主要因为市场下跌净值缩水，叠加投资者赎回476.01亿份。股票基金规模为3.29万亿元，环比增长74.48亿元，虽然规模变化不大，但是资金持续涌入，基金份额增长747.12亿份。

事实上，股票基金主要以指数基金为主，而混合基金主要是主动权益类基金。在业内人士看来，由于业绩表现不佳，主动权益类基金发展略显停滞，指数基金成为资金重要配置工具。

从当前公募基金发力方向来看，权益类基金是重点布局产品。Choice数据显示，截至9月25日，当前共有37只基金正在发行，其中34只为权益类基金。

总规模连续多月站稳30万亿元

数据显示，截至8月底，我国公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。上述机构管理的公募基金资产净值合计30.9万亿元，环比减少5829.61亿元。虽然规模略有减少，但公募基金产品数量依然创出历史新高。截至8月底，公募基金产品数量为12132只，环比增加38只。

从公募基金规模整体变化情况看，尽管A股市场表现乏力，但是公募基金规模依然在快速攀升，已经连续多月站稳30万亿元。

数据显示，2023年底，公募基金总规模为27.6万亿元;今年2月，单月猛增近2万亿元至29.3万亿元。今年4月，公募基金规模单月增长1.58万亿元，突破30万亿元，这也是公募基金规模首次突破30万亿元，并在5月底突破31万亿元，再上新台阶。7月底，公募基金规模创下历史新高，达到31.49万亿元。

如果拉长时间线来看，公募基金成立26年来，呈现加速发展态势。1998年，首批公募基金公司成立，但是直到2017年6月，公募基金规模才突破10万亿元。此后，过了3年多时间，在2021年初突破20万亿元。今年又突破了30万亿元。

在业内人士看来，公募行业仍有较大的发展空间。融通基金董事长张威表示，一方面，随着我国经济增长和居民财富的积累，居民资产需要保值增值。公募基金门槛低、阳光透明、高度规范，成为居民理财的重要选择;另一方面，近年来监管部门多措并举推动公募行业高质量发展。包括推动公募基金费率改革，降低投资者成本，完善长周期考核与激励约束机制，提倡公募基金长期投资、价值投资、理性投资等。